Рост акций Tesla многие эксперты называют неоправданным уже несколько лет. Пока одни инвесторы опасаются, что этот мыльный пузырь скоро лопнет, другие продолжают зарабатывать на акциях Tesla ETF сотни процентов.
Подробный обзор Tesla ETF
Акции Tesla входят в портфель более 150 биржевых фондов. Относительно большую долю ценные бумаги автопроизводителя занимают в ETF iShares U.S. Consumer Goods (15,37%), SoFi Select 500 ETF (2,51%). Акции Tesla есть в каждом фонде, котировки которого следуют за индексами S&P 500, NQ 100 Technology Sector, Dow Jones Large-Cap и др.
Описание компании
Tesla была основана в 2003 г. компьютерным разработчиком Марком Тарпеннингом и инженером-электромехаником Мартином Эберхардом. Последний после развода захотел купить спортивный автомобиль, но столкнулся с большим расходом топлива, когда на Ближнем Востоке шли нефтяные войны, а аргументы в пользу глобального потепления звучали все громче.
Так Тарпеннинг и Эберхард пришли к идее производства электромобилей. Когда все расчеты были произведены, а чертежи подготовлены, осталось только найти ключевого инвестора, которым и стал Илон Маск.
После конфликта между основателями компании и главным инвестором руководство Tesla перешло к Илону Маску. Тогда же, к 2008 г., компания уже была готова выпустить свой первый электрокар на рынок.
Модель The Roadster превзошла ожидания по характеристикам, и уже к 2012 г. количество сошедших с конвейера автомобилей составило 2 600 штук.
Tesla стала публичной в 2010 г. Это первое IPO американского автопроизводителя со времен выхода на рынок Ford. Капитализация Tesla за короткий период выросла с 75 млрд долларов в конце 2019 г. до 617 млрд в декабре 2020 г.
Профиль фонда
Ценные бумаги производителя электрокаров входят в большое число фондов, каждый из которых отличается составом.
Например, топ-10 эмитентов в портфеле ETF iShares U.S. Consumer Goods следующие:
- Tesla — 15,37%;
- Procter & Gamble (производитель моющих и чистящих средств, детских подгузников, средств для ухода за волосами, полостью рта, телом, декоративной косметики и др.) — 10,5%;
- Coca-Cola — 6,49%;
- Pepsico Inc. — 6,19%;
- Nike Inc. — 5,32%;
- Philip Morris International Inc. (американская табачная компания) — 4,385;
- Altria Group Inc. (один из крупнейших производителей сигарет в мире) — 3%;
- Mondelez International Inc. (производитель продуктов питания: печенья, чипсов, шоколада, жевательной резинки, сыра и бакалейных товаров) — 2,61%;
- General Motors (автомобильная корпорация, обслуживающая ВПК США)- 2,34%;
- Activision Blizzard Inc. (компания развивается в сфере компьютерных игр и развлечений) — 2,26%.
Основные данные и технический анализ
Акции Tesla обращаются на бирже NASDAQ с тикером TSLA. Текущий курс ценных бумаг американской компании составляет 635 долларов США. Котировки росли в течение всего 2020 г. (максимум был зафиксирован 26 января 2021 г. — 883 доллара за акцию на момент закрытия торгов).
Эксперты прогнозируют дальнейший рост и рекомендуют покупать бумаги даже по текущей цене.
Это подтверждается и результатами технического анализа (по данным портала Investing.com):
| Индикатор | Показатель | Резюме |
| RSI | 56,856 | Покупать |
| STOCH | 69,493 | Покупать |
| STOCHRSI | 100 | Перекупленность |
| MACD | -4,130 | Продавать |
| ADX | 21,721 | Покупать |
| Williams %R | -3,644 | Перекупленность |
| CCI | 183,9041 | Покупать |
| ATR | 12,6921 | Незначительная волатильность |
| High/Low | 17,5243 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 56,145 | Покупать |
| ROC | 2,788 | Покупать |
| Bull / Bear Power | 25,3360 | Покупать |
Динамика стоимости акций и график котировок
За последние 10 лет акции автопроизводителя выросли более чем на 10 000%. А с начала 2020 г. рост составил 658%. Достигнув максимума в январе 2021 г., стоимость ценных бумаг Tesla снизилась.
Однако аналитик Argus Research Билл Селески прогнозирует, что в текущем году котировки перешагнут за 1000 долларов. По мнению эксперта, инвесторы все еще могут получить доход более 20%. А чтобы избежать волатильности, можно вложиться в один из ETF, в составе которого есть бумаги производителя электрокаров.
Как приобрести акции компании
Российские инвесторы могут получить доступ к торговле акциями Tesla напрямую — через Санкт-Петербургскую биржу. Для покупки ценных бумаг необходимо открыть и пополнить счет у любого российского брокера, который предоставляет доступ на SPB.
Сделки совершаются через онлайн-терминал (доступен в веб-интерфейсе и мобильном приложении брокера).
Чтобы инвестировать в бумаги Tesla через зарубежные биржевые фонды, нужно либо получить статус квалифицированного инвестора и открыть счет у российского брокера, который может предоставить доступ к NASDAQ, NYSE и др., либо сразу начать работать с иностранным брокером. Удаленно открывают счета россиянам Interactive Brokers, Captrader, Just2Trade, Schwab, Lightspeed и др.
Нюансы продажи
При продаже ценных бумаг российские инвесторы обязаны заплатить налог. Есть возможность легальной налоговой оптимизации: нужно купить и держать акции не менее 3 лет. Суммарный объем прибыли, который не облагается налогом, составляет X * 3 млн руб., где X — число полных лет владения.
При инвестировании в ETF появляются и другие особенности. Деньги, вложенные в открытый фонд, можно забрать в любой момент. Если ETF закрытый, то инвестиции (с возможным доходом) возвращаются вкладчикам только по истечении 3-5 лет. При продаже цену пая считают со скидкой, которая зависит от срока владения и условий агента.
Стоит ли инвестировать в Tesla ETF
Компания Tesla динамично развивается. Рост котировок оправдан рыночным положением производителя электрокаров, безусловным лидерством, которое сохранится как минимум ближайшие несколько лет, и продажами.
Западные эксперты высказывают оптимистичные прогнозы, тогда как российские аналитики (например, в «Открытие Брокер») считают, что компания переоценена и предсказывают скорое падение стоимости акции.
Возможные выгоды и риски инвестирования в ETF, куда входят акции Tesla, нужно рассматривать отдельно для каждого фонда. Одна компания не может быть драйвером роста котировок.
Нужно, чтобы ETF был правильно сформирован (с сохранением диверсификации) и управлялся квалифицированной инвестиционной компанией.
Немалое значение имеют условия агента: небольшой рост стоимости пая может быть нивелирован завышенной стоимостью услуг управляющей компании и неадекватными скидками при продаже доли.
Прогноз
Эксперты инвестиционной компании Ark Invest считают, что акции Tesla к 2025 г. подорожают до 3 000 долларов США, а при самом оптимистичном сценарии — до 4 000 долларов.
Другие аналитики предлагают прогнозы только на ближайшее время — 2021-2022 гг. Так, в BCS Express считают, что в текущем году перспективы Tesla позитивные, ожидается улучшение финансовых показателей. Однако инвесторам стоит учитывать спекулятивную составляющую акций.
