Стоит ли инвестировать в китайские ETF

Китай – страна со стремительно развивающейся экономикой. Инвестирование в ценные бумаги находящихся в этом государстве компаний считается хорошим способом извлечения прибыли. Среди китайских ETF лучшими считаются те, которые показывают стабильный прирост стоимости в течение нескольких месяцев. Вкладываться можно как в промышленность, так и в информационные технологии.

Китай
Инвестирование в Китае — хороший способ получения прибыли.

Китай и фондовый рынок

На фоне проблем в торговых отношениях с США и финансовых кризисов за последние 4 года ЕТФ просели на 24%. Противостояние 2 крупных экономик вызвало опасения, касающиеся глобального спада и опасных последствий. Поэтому правительство Китая начало заниматься сокращением кредитов и внутренних долгов, решением проблем дефицита жилья и оттока капиталов.

В стране принимаются монетарные и фискальные стимулирующие меры. К ним относят снижение НДС для промышленных компаний, снятие запретов на использование иностранных инвестиций. Это открывает новые возможности для вложения денег в фондовый рынок страны.

Перспективность инвестирования в китайские ETF

Эксперты прогнозируют уверенное увеличение стоимости этих активов в ближайшее время. По их мнению, показатель прироста достигнет отметки в 10% к концу 2021 г. Это становится весомым поводом для добавления китайских ETF в собственный инвестиционный портфель. На территории страны функционирует множество биржевых рынков, открывающих хорошие возможности для извлечения прибыли.

Лучшие китайские ETF

В список вошли предложения компаний, работающих в финансовой, энергетической, строительной, телекоммуникационной отраслях. Активы показывают уверенный рост в течение последних 2-3 лет.

CSI China

Инвестирование в этот фонд обеспечивает самую высокую диверсификацию рисков. ETF включает активы крупнейших компаний:

  • Moutai (2,7%);
  • Ping An Insurance (6,1%).
CSI China
CSI China обеспечивает высокую диверсификацию рисков.

Фонд располагает финансовыми инструментами общей стоимостью 577 млн евро. Показатель запрета равен 0,5%. При необходимости инвестирования в активы Tencent и Alibaba вкладчики могут самостоятельно включать их в портфель.

IShares China Large-Cap ETF

Запущенный этой компанией в 2004 г. ЕТФ считается крупнейшим китайским фондом, располагающим активами на сумму более 6 млрд долларов. Он отслеживает биржевой индекс FTSE China 50, дает доступ к 50 крупнейшим ценным бумагам. Присутствующие в ЕТФ активы распределяются по 9 секторам. Тремя основными отраслями считаются:

  • энергетика;
  • телекоммуникации;
  • финансы.

В список лидеров входят China Construction Bank, Tencent Holdings, China Mobile, Commercial Bank. Около 50% входящих в состав портфеля активов приходится на 10 крупных китайских программ.

ETF Overview

В рейтинг этот фонд вошел потому, что он котируется не только в Китае, но и в США, и некоторых европейских странах. ETF показывает уверенный рост следующих показателей:

  • 3-месячного притока капитала;
  • доходности активов;
  • дивидендной прибыли.
ETF Overview
ETF Overview котируется в Китае и США.

Расчеты выполнялись с учетом показателей, наблюдающихся в США. ETF Overview считается подверженным влиянию экономической обстановки в стране.

При изменении географической классификации показатели начинают отклоняться от средних значений.

Fund Flows

Фонд отслеживает индексы, отражающие ежедневные потоки средств. Этот инструмент хорошо подходит для краткосрочного инвестирования. Отслеживая указанные показатели, вкладчик может без труда определять направление движения цен. Активы Fund Flows котируются не только в Китае, но и в некоторых других странах. Эксперты прогнозируют увеличение их стоимости на 5% в ближайшие 2 года.

ETF Holdings

Основным направлением фонда считается инвестирование в ценные бумаги крупных китайских холдингов. Лидером среди них считается Tencent Holdings LTD. Портфель по большей части состоит из акций технологических компаний. Выраженного изменения показателей сейчас не наблюдается. Однако цена акции и общая стоимость активов увеличились. Бюджет фонда за последний год стал больше на 60%. Прогнозируется дальнейшее увеличение стоимости входящих в состав ETF активов на 50-60%.

ETF Holdings
ETF Holdings инвестирует в ценные бумаги крупных холдингов.

Technicals

Представляет собой ЕТФ с большой капитализацией, отслеживающий индексы более 150 акций, не принадлежащих государственным корпорациям. Вкладчики инвестируют в сочетание стоимости и роста ценных бумаг. В состав входят акции таких компаний:

  • Tencent (поставщика услуг связи);
  • Alibaba (популярной торговой онлайн-платформы);
  • Meituan (поставщик услуг электронной торговли).

Expense Leaderboard

ЕТФ предназначен для инвестирования в компании, бизнес которых связан с IT-технологиями или ведется через интернет. Эта сфера в Китае развивается стремительно, что дает инвесторам хорошие возможности для извлечения прибыли в дальнейшем. 60% входящих в состав активов представляют собой акции технологических предприятий. На втором месте находится сфера дискреционных потребительских товаров. Следом идут финансы и промышленность. Стоимость находящихся в распоряжении фонда активов достигает 2 млрд долларов. Акции котируются на крупнейших мировых биржах.

Expense Leaderboard
Expense Leaderboard стремительно развивается.

ETF Tools

Фонд следует за индексами S&P China BMI. В него входят компании с капитализацией, превышающей 100 млн долларов и готовым оборотом более 50 млн. В управлении ЕТФ находятся активы общей стоимостью более 1,3 млрд евро. Портфель включает более 350 наименований ценных бумаг с разными показателями капитализации.

Большая часть акций приходится на финансовый и коммуникационный секторы. Имеются и акции компаний, оказывающих дискреционные потребительские услуги.

Issuer Return League Table

Показатели этого ЕТФ достаточно нестабильны. Фонд располагает активами 14 крупных китайских холдингов. Хорошие перспективы имеют и ценные бумаги 4 новых предприятий, включенные в состав ETF в 2020 г. Около половины активов приходится на акции Vanguard. На втором месте находится iShares Core S&P 500. В мае 2021 г. в фонд поступили новые финансовые инструменты на сумму 4,3 млрд долларов. Несмотря на это, месяц для фонда был не слишком удачным.

Issuer Return League Table
Показатели Issuer Return League Table нестабильны.

ESG Scores

Дает иностранным вкладчикам доступ к представителям крупного и среднего бизнеса, составляющим более 80% фондового рынка Китая. ЕТФ был запущен 10 лет назад для отслеживания индекса MSCI China. В состав портфеля входят акции компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, потребительских дискреционных услуг, финансов. Фонд располагает 302 наименованиями акций общей стоимостью 4,5 млрд долларов. Около 50% активов принадлежат предприятиям, занимающим лидирующие позиции в китайской экономике.

Риски инвестирования в китайские фонды

Вложение денег в ЕТФ этой страны сопряжено со следующими недостатками:

  1. Курсовыми рисками. Вкладываемые деньги приходится конвертировать в китайскую валюту. При продаже активов выполняют обратную операцию. Курс юаня может влиять на прибыльность инвестиций как положительно, так и отрицательно.
  2. Нестабильностью политической обстановки. Правительство может принять решение о понижении курса валюты или запрете на использование иностранного капитала в любое время. В таком случае вкладчик лишается части денег.
  3. Низкой ликвидностью. Продать акции компаний, работающих в США или европейских странах, проще. Иногда сделки на китайском фондовом рынке имеют неблагоприятные последствия: инвестор несет убытки.
  4. Повышенными торговыми издержками. Из-за высокой волатильности и низкой ликвидности спред увеличивается. Брокер начинает списывать большие комиссии, что связано со сложностью исполнения заказов инвестора.
  5. Низкое качество корпоративного управления. Руководящий состав и правительство влияют на работу компаний в большей мере, чем акционеры. Это способствует снижению доходности инвестиций. Кроме того, на фоне плохого корпоративного управления повышается вероятность банкротства предприятия.

Несмотря на вышеуказанные риски, попробовать вложить деньги в китайский фонд ETF стоит.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий

Monest - Журнал про инвестиции