Список популярных биотехнологических ETF

nasdaq biotechnology etf

Капиталовложения в биржевые фонды (ETF) — простой и эффективный способ инвестиций в быстро развивающийся сектор биотехнологий. В этом случае трейдер вкладывает средства в готовый портфель ценных бумаг, который управляется экспертами. Отечественным инвесторам доступны только российские и американские фонды. При этом большей популярностью пользуются NASDAQ Biotechnology ETF, торгуемые на Санкт-Петербургской и Московской биржах.

Биотехнологии
Один из самых простых способов инвестировать в биотехнологии – это биржевые фонды (ETF).

Выгодно ли инвестировать в биотехнологические ETF

С начала 1990-х гг. сектор биотехнологий существенно вырос и продолжает уверенно расширяться. Почти все акции компаний отрасли потенциально высокодоходны, чем обусловлена их инвестиционная привлекательность. Однако длительные сроки допроизводственных исследований и необходимость постоянного реинвестирования в НИОКР приводят к существенным колебаниям цен и увеличению рисков.

Финансовый успех и дальнейшее поведение акций биотехнологических компаний во многом зависят от результатов клинических испытаний, патентов и одобрений контролирующих ведомств.

Среднестатистический инвестор далеко не всегда способен оценить потенциал инновационного продукта и связанные с ним риски. Однако при диверсифицированном подходе и тщательном анализе трейдер может извлекать высокую прибыль.

Активная исследовательская деятельность
В век технологий и научных исследований инвестировать в биотехнологии может быть очень выгодно.

Перечень наиболее популярных

В мире насчитывается чуть менее 7 тыс. биржевых фондов, но только около 20 из них представляют сектор биотехнологий. При этом свыше 80% инвестиционного капитала приходится на 8 ETF.

IShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

Фонд отслеживает инвестиционные результаты индекса, включающего акции биотехнологических и фармацевтических компаний США. Этот показатель взвешен по рыночной капитализации и отражает динамику 10 главных участников отрасли.

Фонд предоставляет целевой доступ к ценным бумагам, котирующимся только на NASDAQ. Поэтому IBB часто упускает возможности акций, торгуемых на NYSE.

Характеристики IShares Nasdaq Biotechnology ETF
Фонд инвестирует минимум 90 % своих активов.

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH)

Портфель BBH включает акции 25 крупнейших биотехнологических компаний США, взвешенных по рыночной капитализации.

Большинство представленных фондом предприятий работает в области фармацевтики и изготовления медицинского оборудования.

Несмотря на маленький портфель, VanEck Vectors Biotech ETF пользуется популярностью у инвесторов. Привлекательность BBH обусловлена крупным ежедневным объемом торгов и наличием высоколиквидных базовых активов.

Котировки VanEck Vectors Biotech ETF
BBH – это фонд отслеживающий MVIS US Listed Biotech 25 – индекс фармацевтических компаний США.

Invesco Dynamic Biotechnology Genome ETF (PBE)

Базовым индексом PBE является Dynamic Biotech & Genome Intellidex℠, который включает ценные бумаги 30 компаний из отрасли биотехнологий и генной инженерии. Показатель основывается на оценке нескольких критериев инвестиционной ценности: изменения стоимости и прибыли, качества продуктов, действий руководства предприятий. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в акции, составляющие индекс.

PBE считается мелким ETF: его активы составляют около 200 млн долларов. Однако это один из старейших фондов на Уолл-стрит с богатой историей.

Благодаря низким затратам, прозрачности и налоговой эффективности он представляет интерес для институциональных и розничных инвесторов.

Котировки и эмитенты Invesco Dynamic Biotechnology Genome ETF
Индекс охватывает компании, которые занимаются исследованием и разработкой биотехнологических продуктов.

ETF ARK Genomic Revolution (ARKG)

Активно управляемый фонд ARKG ориентирован на компании, работающие в отрасли геномики. К их числу относятся холдинги, которые разрабатывают и внедряют таргетные терапевтические средства, стволовые клетки, молекулярную диагностику, биоинформационные технологии. Почти все эти компании зарегистрированы на территории США.

ARK Genomic Revolution — это нишевый активно управляемый фонд, который взимает высокую плату за предоставление стратегии.

Его концепция имеет потенциал хорошей производительности и привлекает внимание опытных инвесторов.

Производительность и доходность ETF ARK Genomic Revolution
ARKG концентрирует внимание на компаниях, связанных с геномикой.

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT)

Сегодня FBT считается одним из наиболее привлекательных биотехнологических фондов. Его базовый индекс содержит всего 30 акций фармацевтических и медицинских компаний с малой и средней капитализацией. Фонд придерживается стратегии равномерного распределения инвестиций между ценными бумагами, что по сравнению с классической индексной стратегией может принести более высокую доходность.

Управление и котировки First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT предоставляет информацию компаниям, участвующим в использовании биологических процессов.

Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC)

В фокусе BTEC находятся американские медицинские компании, чьи продукты находятся на стадии разработки или ожидания одобрения регулирующих органов. Поэтому портфель фона включает акции предприятий малой и средней капитализации.

Фонд намеренно игнорирует активы ведущих игроков отрасли, концентрируя внимание на незамеченных или молодых инновационных компаниях.

Инвестирование в BTEC сопряжено с высоким риском, однако предоставляет трейдерам потенциально динамичный и высокодоходный инструмент.

Котировки и характеристики Principal Healthcare Innovators Index ETF
BTEC отслеживает индекс акций здравоохранения США без большой капитализации.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC)

Фонд взаимодействует с компаниями, основные продукты которых находятся на стадии разработки. Учитывая непредсказуемость результатов клинических испытаний, ETF предлагает инвестировать в высокорискованные активы с большим потенциалом роста.

Производительность Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
Индекс состоит из ценных бумаг 30 американских биотехнологических и геномных компаний.

SPDR SP Biotech ETF (XBI)

Фонд обеспечивает доступ к одному из самых диверсифицированных портфелей американских биотехнологических ETF. XBI придерживается стратегии равномерного распределения инвестиций между активами, делая упор на компании с малой капитализацией.

По сравнению с другими фондами, SPDR S&P Biotech ETF взимает меньшую плату за эффективное управление инвестициями.

Он распоряжается широким перечнем ценных бумаг, торгуя большими объемами.

Эффективность SPDR SP Biotech ETF
XBI в основном состоит из ценных бумаг средней и малой капитализации.

Критерии выбора ETF: на что обратить внимание

Капиталовложения в биотехнологические биржевые фонды — это инвестиции в агрессивный рост. Они обладают потенциалом больших рисков и доходности, поэтому выбор ETF должен базироваться на четком осознании трейдером целей и возможностей.

Между возможной прибылью и финансовыми рисками наблюдается обратная взаимосвязь.

Активы холдингов с высокой капитализацией стабильны, но менее доходны. Они ожидают долгосрочных капиталовложений и предлагают маленькие коэффициенты расходов.

Большинство инвесторов стремится максимизировать прибыль при уменьшении временных затрат. Эта стратегия сопряжена с увеличением рисков, т.к. краткосрочные движения цен предсказать трудно. Однако спекулянты часто приобретают биотехнологические ETF для диверсификации портфеля, направляя на покупку 5-10% капитала. Это помогает снизить общую волатильность активов и минимизировать ущерб в случае потерь.

Отрицательные стороны и возможные риски

Биотехнологические ETF, как и другие биржевые фонды, прозрачны и хорошо структурированы. Они позволяют извлекать высокую прибыль в самом быстрорастущем секторе промышленности. Однако при вложении средств в биотехнологии необходимо учитывать следующие риски:

  1. Продолжительные сроки разработки технологий и продуктов.
  2. Непредсказуемость результатов клинических исследований.

Стоимость активов и возможная прибыль инвестора сильно зависят от этих факторов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции