Сегодня все больше трейдеров предпочитают вкладывать средства в продукты, соответствующие критериям устойчивого развития. Привлекательным видом таких инвестиций являются ETF на зеленую энергетику. Интерес к подобным биржевым фондам обеспечен неотвратимым отходом экономики от традиционных форм производства электричества: ископаемого топлива, ядерных и термоядерных реакций. Экологически чистые энергетические технологии будут играть главенствующую роль в будущем.
Понятие ETF на зеленую энергию
Такие ETF относятся к категории биржевых фондов, инвестирующих капитал в активы компаний сектора альтернативной энергетики. Сегодня в их перечень входят предприятия, использующие в качестве источников электричества солнечную, ветровую, водную, геотермальную активности.
Чистая энергия постепенно становится важнейшей частью экономики развитых стран, а рыночная доля возобновляемых источников стремительно увеличивается. В будущем «зеленые» технологии станут одним из наиболее эффективных способов борьбы с изменением климата. Учитывая это, биржевые фонды предлагают инвесторам возможность участвовать в этой тенденции уже сегодня, формируя портфель из активов ведущих компаний сектора альтернативной энергетики.
Преимущества и перспективы
Энергетические ETF охватывают широкий спектр предприятий и регионов, предлагая трейдерам варианты капиталовложений с учетом их предпочтений.
Инвесторы получают в распоряжение инструмент, который обладает несколькими преимуществами:
- возможностью регулярно извлекать прибыль из стремительно и непрерывно расширяющегося сектора альтернативной энергетики;
- отсутствием необходимости глубоко анализировать деятельность компаний, работающих в динамичной и часто непредсказуемой отрасли.
Обзор лучших биржевых фондов
Количество ETF, которые инвестируют в активы компаний сектора возобновляемой энергетики, непрерывно и быстро увеличивается. Наиболее высокую доходность имеют TAN и QCLN, однако и другие биржевые фонды демонстрируют хороший рост.
First Trust NASDAQ Clean Edge
Индексный фонд First Trust NASDAQ Clean Edge, или QCLN, зарегистрирован в 2007 г. на территории США. Его инвестиционный портфель содержит активы 53 холдингов на сумму 2,70 млрд $.
QCLN отслеживает индекс NASDAQ Clean Edge, взвешенный по рыночной капитализации и разработанный для измерения результатов деятельности компаний из сектора экологически чистой энергетики. В портфеле ETF присутствует 80,07% активов американских холдингов и 13,28% – китайских, остальные акции принадлежат канадским и чилийским предприятиям.
В общий список включены компании, работающие в отраслях:
- передовых материалов;
- интеллектуальной энергетики;
- производства электричества из возобновляемых источников;
- хранения и преобразования энергии.
First Trust NASDAQ Clean Edge подходит для долгосрочных инвестиций. Ожидается, что при покупке доли фонда в 2021 г. через 5 лет прибыль увеличится на 153%.
SPDR SP Kensho Clean Power ETF
Биржевой фонд SPDR S&P Kensho Clean Power, обозначаемый тикером CNRG, создан в 2018 г. экспертами одной из крупнейших мировых компаний по управлению активами – State Street Global Advisors. Сегодня ETF владеет ценными бумагами 43 холдингов на сумму 369,42 млн $.
Базовый индекс фонда отслеживает деятельность компаний, продукты и услуги которых стимулируют инновации в сфере чистой энергии, в т. ч. солнечной, ветровой, геотермальной, водной. Выбранные активы считаются основными или непрофильными в зависимости от того, является ли возобновляемая энергия основным направлением деятельности компании.
CNRG подходит для средне- и долгосрочных инвестиций, обеспечивая эффективный способ реализации потенциала роста компаний, участвующих в переходе экономики к энергосберегающим технологиям с низким уровнем вредных выбросов.
iShares Global Clean Energy ETF
Индексный фонд iShares Global Clean Energy, или ICLN, функционирует с 2008 г. В его распоряжении находятся активы 84 холдингов объемом 6,15 млрд $.
ICLN владеет ценными бумагами глобальных компаний с полной капитализацией, работающих в отраслях геотермальной, водной, солнечной, ветряной и биотопливной промышленности. Также ETF отслеживает деятельность холдингов, которые разрабатывают технологии и оборудование для сектора «зеленой» энергетики. Фонд направляет основную часть капитала на покупку активов примерно 30 предприятий, взвешивая их по рыночной капитализации.
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
Биржевой фонд VanEck Vectors Low Carbon Energy, или SMOG, спроектирован в 2007 г. специалистами одного из старейших холдингов по управлению инвестициями VanEck. В распоряжении ETF находятся активы 73 холдингов на сумму 307,49 млн $.
SMOG стремится максимально точно воспроизводить цену и доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index (MVSMOGTR). Индекс отслеживает общую производительность компаний, работающих в сфере возобновляемой энергии, в т. ч. ветровой, солнечной, водной, геотермальной, биотопливной, водородной. Также в портфеле присутствуют активы холдингов, разрабатывающих и реализующих любые технологии, которые используются в целях сокращения потребления энергии и выбросов углерода.
Invesco Solar ETF
Индексный фонд INVESCO SOLAR ETF, или TAN, зарегистрирован в 2008 г. Сегодня в его инвестиционном портфеле присутствуют ценные бумаги 46 компаний на сумму 3,62 млрд $.
TAN реализует подход, основанный на удержании активов холдингов, принимающих участие в отрасли солнечной энергетики. В большей степени он ориентирован на сектор информационных технологий.
Фонд стремится расширить доступ инвесторов к компаниям, для которых солнечная промышленность является основным направлением деятельности.
В тройку лидеров списка холдингов входят:
- Enphase Energy, Inc. – разработчик и производитель систем фотоэлектрических микроинверторов;
- SolarEdge Technologies, Inc. – израильский поставщик решений по оптимизации мощности солнечной энергии и фотоэлектрического мониторинга;
- Sunrun Inc. – американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов бытового назначения.
Способы приобретения ETF
Наилучшим способом инвестиций в ETF на «зеленую» энергию является его приобретение через сертифицированного брокера. Также можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в банке и сделать заявку на покупку пая выбранного фонда.
Покупка доли ETF доступна большинству частных трейдеров и не требует получения профессиональной квалификации. Торговлю можно вести в любое время в рамках работы фондовой биржи.
Полезные советы и общие рекомендации
Выбор ETF зависит от личных целей:
- ожидаемого срока возврата инвестиций;
- размера желаемой прибыли;
- убеждений в отношении того, какие отрасли займут ведущие позиции в будущем.
Перед совершением сделки следует изучить стратегию фонда и список холдингов, активами которых он распоряжается. Присутствие в списке большого количества малых компаний свидетельствует о низкой производительности или высокой волатильности в краткосрочной перспективе. Трейдерам, нацеленным на быстрый результат, такой вариант не подойдет.
При недостатке финансовой грамотности или сомнениях рекомендуется обратиться за советом к опытному финансовому консультанту.
Возможные риски
Инвестиции в «зеленую» энергетику имеют несколько рисков:
- упущение прибыли от капиталовложений в ископаемое топливо, которое пока обеспечивает производство большей части энергии в развитых и развивающихся странах;
- ограниченные возможности для инвестиций: трейдерам сложно найти биржевой фонд, соответствующий их потребностям.
Несмотря на недостатки, покупка пая ETF на экологически чистую энергию является хорошим способом диверсифицировать свой портфель и войти в перспективный рынок.
