Подробный обзор Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)

VUG etf

Акции VUG ETF подходят инвесторам, которые готовы вкладывать деньги в растущие американские компании. Такие инвестиции отличаются средним уровнем риска и высокой потенциальной доходностью.

Акции VUG ETF
Акции VUG ETF отличаются средним уровнем риска.

Обзор Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)

Фонд акций Vanguard Growth Index Shares (тикет VUG) аккумулирует средства для инвестирования в IT-технологии, производителей потребительских товаров (автомобилей, электроники и бытовой техники, стройматериалов, брендовой одежды и обуви) и поставщиков услуг (отели, рестораны, индустрия развлечений) вторичной необходимости.

ETF сформирован инвестиционной компанией Vanguard, которая является лидером в управлении фондами не только на американском, но и на мировом рынке. Дата начала торгов акциями фонда — 26.01.2004 г. Акции VUG торгуются на Нью-Йоркской (NYSE) и Мексиканской (BMV) биржах. На Московской и Санкт-Петербургской биржах акции фондов Vanguard пока не образуются.

Описание

Фонд повторяет движение индекса СRSP U.S. Large Cap Growth Index, отслеживающего стоимость крупнейших компаний США, которые продолжают расти. В ETF включено большое количество ценных бумаг, поэтому ошибки в отслеживании незначительны: максимальное отклонение от Large Cap Growth Index равно 0,17%.

За счет широкой диверсификации инвестиции в VUG при высокой ожидаемой доходности отличаются средним риском.

Профиль фонда

Распределение инвестиций по секторам экономики:

  • IT-корпорации, технологические стартапы — 47,1%;
  • потребительские товары вторичной необходимости — 22,4%;
  • промышленность — 13%;
  • здравоохранение — 8,3%;
  • финансы — 2,6%;
  • недвижимость — 2,6%;
  • сырье — 1,3%;
  • телекоммуникации — 1,1%;
  • товары первой необходимости — 1,1%;
  • газо- и нефтедобыча, переработка — 0,3%;
  • энергетика и компании, предоставляющие коммунальные услуги — 0,2%.
IT-корпорации
Большую часть инвестиций составляют IT-корпорации.

В портфель Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG) входят ценные бумаги 258 компаний США. Почти половина (46,6%) фонда составляют акции следующих компаний:

  • Apple Inc. (производитель техники и ПО);
  • Microsoft Corp. (IT-корпорация по производству ПО);
  • Amazon.com Inc. (крупнейшая в мире платформа электронной коммерции и облачных вычислений);
  • Alphabet Inc. (холдинг, владеющий компаниями, ранее принадлежащими Google Inc.: производителем фитнес-трекеров и смарт-часов Fitbit, Verily, ведущей исследования в области здравоохранения и предупреждения заболеваний, венчурным фондом Google Capital и др.);
  • Facebook Inc. (конгломерат социальных сетей);
  • Tesla Inc. (производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии);
  • Visa Inc. (международная платежная система);
  • NVIDIA Corp. (разработчик графических процессоров и систем);
  • Mastercard Inc. (транснациональная финансовая корпорация);
  • PayPal Holdings Inc. (крупнейшая электронная платежная система).

Основные данные и технический анализ

В управлении ETF находится 114,8 млрд долларов США. В обращении 267,6 млн ценных бумаг.

Результаты технического анализа данных за последний месяц (19.02-19.03.2021):

Индекс Описание Показатель Рекомендация
RSI Индекс относительной силы. Осциллятор используется для измерения скорости и амплитуды изменений цены актива. Не следует ориентироваться только на RSI. Максимум пользы индикатор приносит в сочетании с другими инструментами технического анализа. 72,358 Покупать
STOCH Стохастический осциллятор (стохастик). Показывает положение цены по отношению к диапазону стоимости актива в предыдущие периоды. Самая эффективная стратегия использования — фильтрация показаний других индикаторов. 77,450 Покупать
STOCHRSI Стохастический RSI, производная от индекса относительной силы. Использование заключается в определении разворота цен, потенциальных точек входа и выхода. В отличие от стандартного RSI, быстрее реагирует на изменения ситуации на рынке. 85,591 Перекупленность
MACD Трендовый осциллятор, который строится на основе показаний 2 скользящих средних. Один из основных индикаторов технического анализа. В самых простых стратегиях действия определяются только значением MACD. 25,930 Покупать
ADX Индикатор среднего направленного движения. Система ADX показывает запаздывающие сигналы, поэтому применяется вместе с другими индикаторами. Используется для определения наличия или отсутствия тренда. 57,919 Покупать
Williams %R Процент Вильямса. Помогает определять состояния перекупленности и перепроданности, дает сигналы, свидетельствующие о развороте рынка. При использовании с трендовыми индикаторами иногда позволяет предугадать момент, когда цена достигнет пика или дна. -12,533 Перекупленность
CCI Индекс торгового канала. Это линейный осциллятор, напоминающий RSI. В отличие от стохастика и RSI, CCI не ограничен показателями -100 и +100. 87,8650 Покупать
ATR Средний истинный диапазон. Показывает волатильность рынка. Главное назначение ATR — установка адекватных уровней стоп-лоссов. Также индикатор может использоваться как фильтр тренда. 24,9785 Высокая волатильность
High/Low Инструмент визуализируется на графике как 2 горизонтальные линии, которые показывают минимум и максимум цены за установленный период. Это позволяет быстро оценить ширину рынка и ценовую динамику. 23,2068 Покупать
Ultimate Oscillator Окончательный осциллятор. UO определяет состояние перекупленности или перепроданности рынка на основании данных за последние 3 периода. 51,508 Покупать
Bull/Bear Power Индикатор определяет силу быков и медведей. Инструмент позволяет отследить малейшие изменения тренда, чтобы предугадать его возможную смену в будущем. 45,480 Покупать
ROC Скорость изменения цены. Используется для определения перекупленности или перепроданности, оценки тренда. 34,566 Покупать

Индикаторы можно использовать для определения оптимальных точек входа и выхода.

Но полностью полагаться на технический анализ не стоит, т. к. большинство инструментов запаздывают с сигналами.

Доходность фонда

Рыночная стоимость акций VUG по состоянию на 19.03.2021 г. составляет 252,75 доллара США (18 767 руб.). В течение последних 52 недель цена бумаг колебалась в пределах от 250,5 до 253,769 долларов (18 599-18 842 руб. по текущему курсу).

Доходность
Доходность фонда составляет около 250 долларов.

Доходность фонда за предыдущие периоды:

Временной промежуток, месяцев Доходность, %
1 -4,6
3 0,4
6 14,58
12 80,92
60 145,15
194 (все время существования фонда) 502,54

Динамика акций и прогнозы

Мнения трейдеров портала Investing.com по поводу изменения стоимости актива в день торгов (19.03.2021 г.) разделились между бычьим и медвежьим трендом 50% на 50%. Это стандартная ситуация, т.к. чаще всего в течение 1 торгового дня не происходит никаких резких изменений.

График котировок

Прогнозы на среднесрочную перспективу можно делать, только опираясь на график и данные технического анализа. Согласно Investig.com, после длительного роста недавно (09.03.2021 г.) произошел медвежий разворот. Котировки будут стоять, после чего установится нисходящий тренд.

График котировок
График VUG ETF.

В то же время большинство индикаторов указывают на то, что актив нужно покупать (т.е. прогнозируется рост стоимости акций).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции