Акции VUG ETF подходят инвесторам, которые готовы вкладывать деньги в растущие американские компании. Такие инвестиции отличаются средним уровнем риска и высокой потенциальной доходностью.
Обзор Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
Фонд акций Vanguard Growth Index Shares (тикет VUG) аккумулирует средства для инвестирования в IT-технологии, производителей потребительских товаров (автомобилей, электроники и бытовой техники, стройматериалов, брендовой одежды и обуви) и поставщиков услуг (отели, рестораны, индустрия развлечений) вторичной необходимости.
Описание
Фонд повторяет движение индекса СRSP U.S. Large Cap Growth Index, отслеживающего стоимость крупнейших компаний США, которые продолжают расти. В ETF включено большое количество ценных бумаг, поэтому ошибки в отслеживании незначительны: максимальное отклонение от Large Cap Growth Index равно 0,17%.
За счет широкой диверсификации инвестиции в VUG при высокой ожидаемой доходности отличаются средним риском.
Профиль фонда
Распределение инвестиций по секторам экономики:
- IT-корпорации, технологические стартапы — 47,1%;
- потребительские товары вторичной необходимости — 22,4%;
- промышленность — 13%;
- здравоохранение — 8,3%;
- финансы — 2,6%;
- недвижимость — 2,6%;
- сырье — 1,3%;
- телекоммуникации — 1,1%;
- товары первой необходимости — 1,1%;
- газо- и нефтедобыча, переработка — 0,3%;
- энергетика и компании, предоставляющие коммунальные услуги — 0,2%.
В портфель Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG) входят ценные бумаги 258 компаний США. Почти половина (46,6%) фонда составляют акции следующих компаний:
- Apple Inc. (производитель техники и ПО);
- Microsoft Corp. (IT-корпорация по производству ПО);
- Amazon.com Inc. (крупнейшая в мире платформа электронной коммерции и облачных вычислений);
- Alphabet Inc. (холдинг, владеющий компаниями, ранее принадлежащими Google Inc.: производителем фитнес-трекеров и смарт-часов Fitbit, Verily, ведущей исследования в области здравоохранения и предупреждения заболеваний, венчурным фондом Google Capital и др.);
- Facebook Inc. (конгломерат социальных сетей);
- Tesla Inc. (производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии);
- Visa Inc. (международная платежная система);
- NVIDIA Corp. (разработчик графических процессоров и систем);
- Mastercard Inc. (транснациональная финансовая корпорация);
- PayPal Holdings Inc. (крупнейшая электронная платежная система).
Основные данные и технический анализ
В управлении ETF находится 114,8 млрд долларов США. В обращении 267,6 млн ценных бумаг.
Результаты технического анализа данных за последний месяц (19.02-19.03.2021):
| Индекс | Описание | Показатель | Рекомендация |
| RSI | Индекс относительной силы. Осциллятор используется для измерения скорости и амплитуды изменений цены актива. Не следует ориентироваться только на RSI. Максимум пользы индикатор приносит в сочетании с другими инструментами технического анализа. | 72,358 | Покупать |
| STOCH | Стохастический осциллятор (стохастик). Показывает положение цены по отношению к диапазону стоимости актива в предыдущие периоды. Самая эффективная стратегия использования — фильтрация показаний других индикаторов. | 77,450 | Покупать |
| STOCHRSI | Стохастический RSI, производная от индекса относительной силы. Использование заключается в определении разворота цен, потенциальных точек входа и выхода. В отличие от стандартного RSI, быстрее реагирует на изменения ситуации на рынке. | 85,591 | Перекупленность |
| MACD | Трендовый осциллятор, который строится на основе показаний 2 скользящих средних. Один из основных индикаторов технического анализа. В самых простых стратегиях действия определяются только значением MACD. | 25,930 | Покупать |
| ADX | Индикатор среднего направленного движения. Система ADX показывает запаздывающие сигналы, поэтому применяется вместе с другими индикаторами. Используется для определения наличия или отсутствия тренда. | 57,919 | Покупать |
| Williams %R | Процент Вильямса. Помогает определять состояния перекупленности и перепроданности, дает сигналы, свидетельствующие о развороте рынка. При использовании с трендовыми индикаторами иногда позволяет предугадать момент, когда цена достигнет пика или дна. | -12,533 | Перекупленность |
| CCI | Индекс торгового канала. Это линейный осциллятор, напоминающий RSI. В отличие от стохастика и RSI, CCI не ограничен показателями -100 и +100. | 87,8650 | Покупать |
| ATR | Средний истинный диапазон. Показывает волатильность рынка. Главное назначение ATR — установка адекватных уровней стоп-лоссов. Также индикатор может использоваться как фильтр тренда. | 24,9785 | Высокая волатильность |
| High/Low | Инструмент визуализируется на графике как 2 горизонтальные линии, которые показывают минимум и максимум цены за установленный период. Это позволяет быстро оценить ширину рынка и ценовую динамику. | 23,2068 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | Окончательный осциллятор. UO определяет состояние перекупленности или перепроданности рынка на основании данных за последние 3 периода. | 51,508 | Покупать |
| Bull/Bear Power | Индикатор определяет силу быков и медведей. Инструмент позволяет отследить малейшие изменения тренда, чтобы предугадать его возможную смену в будущем. | 45,480 | Покупать |
| ROC | Скорость изменения цены. Используется для определения перекупленности или перепроданности, оценки тренда. | 34,566 | Покупать |
Индикаторы можно использовать для определения оптимальных точек входа и выхода.
Но полностью полагаться на технический анализ не стоит, т. к. большинство инструментов запаздывают с сигналами.
Доходность фонда
Рыночная стоимость акций VUG по состоянию на 19.03.2021 г. составляет 252,75 доллара США (18 767 руб.). В течение последних 52 недель цена бумаг колебалась в пределах от 250,5 до 253,769 долларов (18 599-18 842 руб. по текущему курсу).
.jpg)
Доходность фонда за предыдущие периоды:
| Временной промежуток, месяцев | Доходность, % |
| 1 | -4,6 |
| 3 | 0,4 |
| 6 | 14,58 |
| 12 | 80,92 |
| 60 | 145,15 |
| 194 (все время существования фонда) | 502,54 |
Динамика акций и прогнозы
Мнения трейдеров портала Investing.com по поводу изменения стоимости актива в день торгов (19.03.2021 г.) разделились между бычьим и медвежьим трендом 50% на 50%. Это стандартная ситуация, т.к. чаще всего в течение 1 торгового дня не происходит никаких резких изменений.
График котировок
Прогнозы на среднесрочную перспективу можно делать, только опираясь на график и данные технического анализа. Согласно Investig.com, после длительного роста недавно (09.03.2021 г.) произошел медвежий разворот. Котировки будут стоять, после чего установится нисходящий тренд.
В то же время большинство индикаторов указывают на то, что актив нужно покупать (т.е. прогнозируется рост стоимости акций).
