Покупка акций компаний сводного индекса Standard and Poor’s 500 — это возможность получить инвестиционный доход на крупнейшей экономике мира. Трейдеры тоже используют акции S&P 500, чтобы зарабатывать на колебаниях. Поэтому фонд ETF VUSA подходит для разных типов участников фондового рынка.
Обзор VUSA ETF
VUSA — фонд, состоящий из акций 505 компаний, которые входят в индекс Standard and Poor’s 500. Управляющей компанией фонда является Vanguard.
Чтобы инвестировать в VUSA, нужно открывать счет у зарубежного брокера либо получать статус квалифицированного инвестора и искать российского брокера, который может предоставить доступ на LSE.
Описание фонда
Стратегия фонда заключается в приобретении ценных бумаг американских компаний с наибольшей рыночной капитализацией. За счет широкой диверсификации активов VUSA ETF следует за динамикой индекса Standard and Poor’s 500 с минимальными отклонениями.
Риск инвестирования в VUSA ETF оценивается на 6 из 7.
Классификация рисков основана на исторических данных годовой волатильности (месячной доходности) в валюте фонда.
Для VUSA показатель находится в диапазоне от 15 до 24,99%, что позволяет говорить о высоком риске и потенциальной высокой доходности.
Профиль
Распределение активов по секторам экономики США:
- информационные технологии — 27,4%;
- здравоохранение (производители лекарственных препаратов, медицинского оборудования, поставщики услуг) — 13,1%;
- потребительские товары вторичной необходимости (диверсифицированные ритейлеры, транспорт и логистика, производители техники и электроники, туризм, сфера развлечений) — 12,4%;
- финансы (банки, инвестиционные компании и фонды) — 11,2%;
- телекоммуникации — 11,1%;
- промышленность — 8,4% (отклонение от бенчмарка на -0,1%);
- потребительские товары первичной необходимости (пищевая промышленность, производство предметов личной гигиены, лекарств) — 6%;
- газо- и нефтедобыча, переработка — 2,9% (отклонение от бенчмарка на 0,1%);
- минерально-сырьевой сектор (промышленность, занимающаяся добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, производство удобрений строительных материалов, стекла и др.) — 2,6%;
- коммунальные предприятия — 2,5%;
- рынок недвижимости (девелопмент, риелторские агентства) — 2,4%.
.jpg)
Топ-20 активов в портфеле составляют акции американских компаний с наибольшей капитализацией:
- Apple Inc. — 6,02%.
- Microsoft Corp. — 5,46%.
- Amazon.com Inc. — 5,10%.
- Alphabet Inc. — 3,73% (по 1,89% и 1,85% инвестируется в акции класса А и С соответственно).
- Facebook Inc. — 1,92%.
- Tesla Inc. — 1,59%.
- Berkshire Hathaway Inc. — 1,45%.
- JPMorgan Chase & Co. — 1,39%.
- Johnson & Johnson — 1,3%.
- Visa Inc. — 1,12%.
- Walt Disney Co. — 1,06%.
- NVIDIA Corp. — 1,05%.
- UnitedHealth Group Inc. — 0,98%.
- Mastercard Inc. — 0,97%.
- Procter & Gamble Co. — 0,95%.
- PayPal Holdings Inc. — 0,95%.
- Home Depot Inc. — 0,86%.
- Bank of America Corp. — 0,82%.
- Intel Corp. — 0,77%.
- Comcast Corp. — 0,75%.
Основные данные и технический анализ
С помощью технического анализа можно определить, покупать или продавать активы. Этим способом оценивается не доходность акций, а движения цены.
Поэтому результаты используются только трейдерами, которые зарабатывают на колебаниях котировок.
Анализ цены паев фонда VUSA:
| Название индикатора | Описание | Показатель | Рекомендация |
| RSI | Индекс относительной силы. Классический осциллятор, который используется для определения точек коррекции или разворота графика. | 47,167 | Нейтральное значение |
| STOCH | Стохастический осциллятор. Если тренд восходящий, цена чаще всего фиксируется на максимуме периода, а при нисходящем — рядом с минимумом. | 67,539 | Покупать |
| StochRSI | Гибридный стохастический осциллятор и RSI. Индикатор дает сигналы ко входу на рынок. | 100 | Перекупленность |
| MACD | Схождение/расхождение скользящих средних. Наклон гистограммы показывает баланс сил в текущий момент (при этом соотношение может не измениться окончательно в пользу одной из сторон). | -0,110 | Продавать |
| ADX | Среднее направление движения. Кривая ADX позволяет определить ситуацию на рынке — присутствует ли тренд, в каком направлении будут сдвигаться котировки. | 37,403 | Продавать |
| Williams %R | Процентный диапазон Ларри Уильямса. Индикатор действует на опережение, поэтому более информативен, чем инструменты, запаздывающие за ценой. | -15,909 | Перекупленность |
| CCI | Индекс товарного канала. CCI позволяет прогнозировать колебания внутри диапазона цен. | 66,9321 | Покупать |
| ATR | Средний истинный диапазон. С помощью индекса определяется активность цены за крайний промежуток. | 0,2171 | Незначительная волатильность |
| High\Low | Индекс помогает в автоматическом режиме отследить локальные минимумы и максимумы | 0,0179 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | Предельный осциллятор. Последняя цена сравнивается с котировками 3 предыдущих периодов для определения степени перепроданности/перекупленности. | 54,556 | Покупать |
| ROC | Скорость изменения цены. Простой и надежный индикатор настроения участников рынка. | 0,487 | Покупать |
Для долгосрочных инвесторов больше подходит фундаментальный анализ. Но тем, кто выбирает для сохранения и приумножения накоплений ETF, разбираться в этом нет необходимости. За частных инвесторов фундаментальный анализ проводят профессионалы, после чего предлагают уже готовые диверсифицированные портфели — паи фонда.
Динамика стоимости акций
По состоянию на 22 марта 2021 г. стоимость пая VUSA зафиксирована на уровне 53,67 GBP (5 546 руб.) и приближается к верхней границе дневного диапазона за предыдущий период: 53,37-53,72 GBP. В течение последних 52 недель стоимость акций VUSA колебалась в пределах 36,02-54,63 GBP. На графике видно, что с 1 марта 2021 г. котировки стабильно растут. Однако прошлые результаты не определяют доходность вложений в будущем.
