ETF iShares — популярный инструмент инвестирования. Эти фонды охватывают почти все сферы и сектора экономики, что позволяет снизить риски портфеля.
Обзор iShares Inc
IShares Inc — дочерняя компания BlackRock, основанная в 2000 г. Первые фонды были размещены на крупных биржах, таких как NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange, Nasdaq и NYSE Arca.
Нюансы инвестирования
ETF iShares размещены на иностранных площадках.
Чтобы иметь доступ к торгам, необходимо:
- зарегистрировать счет у иностранного брокера или через дочерние компании российского;
- иметь статус квалифицированного инвестора.
Список популярных ETF от iShares
Фонды iShares пользуются спросом, т. к. обладают высокой диверсификацией и уровнем дивидендов. Благодаря этому наблюдается высокий спрос на этот актив среди инвесторов.
MSCI Emerging Markets
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) является одним из самых популярных фондов в мире и одним из старейших продуктов на рынке. Он включает в себя акции эмитентов развивающихся стран. Большую долю в фонде занимают такие компании, как Samsung Electronics LTD, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings LTD, China Mobile LTD, China Construction Bank Corp H. и America Movil.
EEM ETF может быть одинаково полезен как трейдерам при краткосрочной торговле, так и инвесторам при долгосрочном вложении капитала.
Также этот инструмент регулярно выплачивает дивиденды, доход по которым составляет 1.33%.
Стоимость 1 акции — 55,67 USD.
S P 500 Growth
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) предлагает доступ к акциям с крупной капитализацией растущего сектора американского фондового рынка. IVW связан с индексом, состоящим из 325 активов компаний в сфере промышленности, здравоохранения и потребительских товаров.
Инвесторы в долгосрочной перспективе должны учитывать важность акций роста и преимущества диверсификации портфеля. Компании этого фонда предлагают потенциал прибыли, поскольку они все еще находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла, что, в свою очередь, также повышает уровень риска, связанный с этим классом активов. Дивидендная доходность равна 0,79%.
Цена 1 актива фонда — 66,21 USD.
NASDAQ Biotechnology
IBB (NASDAQ Biotechnology ETF) охватывает биотехнологический подсектор индустрии здравоохранения. Он включает в себя группу акций, которые растут за счет технологических прорывов и увеличения инвестиций в медицину. Дивидендный доход по данному активу составляет 0,19%.
.jpg)
В этом фонде преобладают ценные бумаги американского рынка, а небольшое количество компаний других стран добавляет некоторую степень международной диверсификации.
Стоимость акции — 166,21 USD.
High Dividend
HDV (iShares High Dividend ETF) отслеживает индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, который дает инвесторам возможность получать дивиденды от компаний с крупной капитализацией. Главными преимуществами такого актива для инвесторов с долгосрочной стратегией вложения капитала являются крупные выплаты и стабильный рост. Доход по дивидендам составляет 3,97%.
HDV связан с индексом, состоящим примерно из 75 эмитентов, которые охватывают сферы медицины и потребительских товаров. К ним относятся такие компании, как Exxon Mobile Corp, AT&T Inc, Coca-Cola, Pfizer Inc, General Electric и др.
Цена актива ETF — 89,59 USD.
iBoxx High Yield Corporate Bond
LQD (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) — фонд корпоративных облигаций. Он популярен у инвесторов, которые формируют долгосрочный портфель, т. к. благодаря этому активу можно получать большую доходность без чрезмерных рисков.
В корзине данного ETF находятся 940 ценных бумаг таких предприятий, как: Verizon Communications Inc., Morgan Stanley, AT&T Inc., Wal-Mart Stores Inc., Walls Fargo&Company, Goldman Sachs и др.
Стоимость актива — 19,88 USD.
MSCI Russia Capped
ERUS (iShares MSCI Russia Capped ETF) предлагает доступ к российским акциям, которые обладают потенциалом роста, но также и большими рисками. Этот фонд покрывает 85% российского рынка. В него входят активы следующих компаний: «Газпром», «Лукойл, «Норникель», Сбербанк, «Магнит», ВТБ, «Транснефть», «Татнефть».
Российская экономика остается зависимой от энергетического сектора, поэтому этот ETF может демонстрировать высокую волатильность. Дивидендная доходность составляет 4,27%.
Цена 1 акции — 38,08 USD.
U.S. Financials
IYF (iShares U.S. Financials ETF) охватывает финансовый сектор США, который демонстрирует высокую волатильность. В него входят 279 компаний, включая Berkshire Hathaway Inc. Class B, Wells Fargo, Bank of America Corp., Visa Inc. Class A, Mastercard Inc. Class A.
Этот фонд подходит для инвесторов, которые хотят реализовать стратегию ротации сектора для инвестиционного портфеля. Доходность по дивидендам составляет 1,70%.
Стоимость актива — 67,36 USD.
USA Minimum Volatility
USMV (MSCI USA Minimum Volatility ETF) состоит из акций, которые демонстрируют относительно низкую волатильность.
Такой актив можно использовать как способ уменьшения общего риска портфеля. Доход по фонду составляет 1,80%.
Цена акции — 68,70 USD.
20+ Year Treasury Bond
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) — один из самых популярных вариантов для инвесторов, стремящихся добавить в свой портфель долгосрочные казначейские облигации. Этот класс активов имеет небольшой кредитный риск. При этом он может предложить высокую доходность благодаря длительному сроку действия. На настоящий момент она составляет 1,54%.
Стоимость актива — 153,25 USD.
Latin America 40
ILF (iShares Latin America 40 ETF) предоставляет доступ к формирующемуся рынку латиноамериканского региона таких стран, как Бразилия, Мексика и Чили. Этот фонд лучше подойдет для трейдеров, которые реализуют свои тактические стратегии на коротких дистанциях. Доход по дивидендам равен 1,96%.
Цена 1 актива — 28,55 USD.
MSCI All Country World Index Fund
ACWI (MSCI All Country World Index Fund) позволяет инвестировать в компании развитых и развивающихся экономик. Фонд представляет интерес для инвесторов, которые стремятся упростить процесс сбора портфеля и свести к минимуму потребность в ребалансировке.
В корзину этого ETF входят крупные компании мира: Apple Inc., Microsoft Corp., Johnson&Johnson, Nestle SA, Procter&Gamble.
Дивидендный доход — 1,38%.
Стоимость акции — 93,85 USD.
MSCI Singapore
EWS (iShares MSCI Singapore ETF) — наиболее популярный и ликвидный способ инвестирования в экономику Сингапура, которая является одной из самых уникальных в мире.
Корзина этого фонда привлекательна своей ликвидностью и соотношением «риск/доходность». Таким образом, EWS может использоваться как инвесторами, так и трейдерами. Доход по дивидендам равен 2,58%
Цена 1 акции — 22,17 USD.
MSCI India Index Fund
INDA (MSCI India Index Fund) предоставляет доступ к формирующемуся индийскому фондовому рынку, который имеет огромный потенциал роста и высокую волатильность. Доходность по этому активу составляет 0,27%.
Как и многие международные ETF, INDA недостаточно диверсифицирован. Он включает в свою корзину всего 70 активов, большую долю которых занимают 10 компаний.
Стоимость акции фонда — 40,66 USD.
Core Total U.S. Bond Market
AGG (Core Total U.S. Bond Market ETF) предоставляет доступ к инвестиционным облигациям США разных сроков и видов. Благодаря этому фонду можно создать сбалансированный долгосрочный портфель с минимальными рисками.
Доход по дивидендам — 2,15%
Стоимость акции — 117,51 USD.
Russell 2000
IWM (iShares Russell 2000 ETF) состоит из акций США с малой капитализацией. Он может быть полезен как инвесторам, так и трейдерам, поскольку обладает высокой волатильностью и ликвидностью.
В этот фонд входят такие компании, как Isis Pharmaceuticals Inc., TriQuint Semiconductor Inc., RF Micro Devices Inc., Puma Biotechnology Inc. Дивидендный доход ETF — 0,95%
Цена актива — 213,30 USD.
U.S. Real Estate
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) предлагает доступ к сектору недвижимости на американском фондовом рынке. Этот класс активов был упущен из виду многими инвесторами после жилищного кризиса. Дивидендный доход составляет 2,55%.
IYR следует за американским индексом недвижимости Dow Jones, который содержит менее 100 организаций, диверсифицированных главным образом по компаниям с крупной и средней капитализацией.
Стоимость — 87,24 USD.
MSCI Mexico Capped
Корзина EWW (iShares MSCI Mexico Capped ETF) состоит из мексиканских акций.
Для инвесторов, которые ищут способы вложения денег в экономику этой страны, EWW является одним из немногих доступных вариантов, поскольку большинство ETF не предлагают никаких ассигнований в развивающуюся страну (за исключением крупных фондов Латинской Америки). Доход по ценным бумагам равен 1,43%.
Стоимость акции фонда — 43,19 USD.
Core MSCI EAFE
EFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) предлагает доступ к основным развитым рынкам за пределами Северной Америки, включая Западную Европу, Японию и Австралию. Этот фонд может стать основой долгосрочных портфелей, т. к. обеспечивает ценную географическую диверсификацию распределения капитала и доходность 1,85%. iShares Core MSCI EAFE ETF ориентирован на акции с большой капитализацией.
Цена акции — 71,19 USD.
Japan Index MSCI
EWJ (Japan Index MSCI ETF) включает в себя японские акции с большой капитализацией. Благодаря ему инвесторы могут сделать ставку на одну из крупнейших экономик мира, которая застряла в условиях низкого роста в течение нескольких десятилетий.
Этот фонд хорошо диверсифицирован, поскольку в его корзине сотни отдельных акций равномерно распределены по всей японской экономике.
Стоимость актива ETF — 69,52 USD
Silver Trust
SLV (iShares Silver Trust ETF) — «серебряный» фонд американского рынка. Он основывается на индексе LBMA (London Bullion Market Association).
Серебро, наряду с другими драгоценными металлами, чаще всего используется в качестве инфляционного хеджирования или для защиты от волатильных акций. Этот ETF не подходит в долгосрочном сценарии инвестирования, но может быть удачным вариантом в период неустойчивости рынка.
Стоимость актива — 23,65 USD.
