Описание и профиль фонда SPXL

Direxion etf

Компания Direxion ETF-фонды подходит как для активных инвесторов, так и для тех, кто хочет приумножить сбережения в пассивном режиме. Вложения в фонд Daily SP 500 Bull 3X Shares — рискованная стратегия, которую выбирают опытные инвесторы, осознающие особенности использования кредитного плеча.

Direxion ETF
Direxion ETF подходит для активных инвесторов.

Обзор Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares (SPXL)

Управляющая компания Direxion специализируется на маржинальных и инверсивных фондах. ETF повторяет SPXL движение индекса S&P 500 с трехкратным левериджем.

Инвесторы, вкладывающие в фонды с кредитным плечом, стремятся к ежедневным целям и активно управляют активами.

Описание фонда

Управляющая компания включает в фонд акции компаний, входящих в S&P 500. Индекс состоит из ценных бумаг 500 крупнейших публично торгуемых американских корпораций, которые формируют 80% капитализации фондового рынка США. Топ-10 ценных бумаг S&P 500 включают:

  • Apple Inc. (производитель техники и программного обеспечения);
  • Microsoft Corp. (IT-гигант, производитель ПО, игровых консолей Xbox, аксессуаров для ПК);
  • Amazon.com Inc. (самая большая в мире платформа электронной коммерции и cloud-вычислений по выручке и капитализации);
  • Facebook Inc. A (компания, владеющая крупнейшей социальной сетью в мире);
  • Exxon Mobil Corp. (нефтяная корпорация, одна из крупнейших в мире по капитализации);
  • Johnson & Johnson (холдинг, объединяющий компании, производящие лекарственные препараты, медицинское оборудование, санитарно-гигиенические товары);
  • Berkshire Hathaway B (холдинг, владеющий ритейлером Diamonds Helzberg, страховой компанией GEICO, трансконтинентальной железной дорогой Северной Америки BNSF Railway, производителями одежды Fruit of the Loom, батарей и аккумуляторов Duracell);
  • JP Morgan Chase & Co (финансовый холдинг, который предоставляет услуги частным лицам и малому бизнесу, проводит финансовые транзакции, управляет активами);
  • Alphabet Inc. A (холдинг, владеющий несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc.);
  • Alphabet Inc. C.
Apple
Apple Inc входит в Топ-10 S&P 500.

Напрямую инвестировать в S&P 500 нельзя, только через специализированный ETF — SPXL Direxion и фонды других управляющих компаний.

Профиль

Согласно Bloomberg, отраслевая структура фонда следующая:

  • информационные технологии — 27,63%;
  • здравоохранение — 13,46%;
  • потребительские товары вторичной необходимости — 12,72%;
  • телекоммуникационные технологии — 10,77%;
  • финансовый сектор — 10,44%;
  • промышленность — 8,39%;
  • потребительские товары первой необходимости — 6,51%;
  • коммунальные и энергетические компании — 2,76%;
  • сырьевой сектор — 2,63%;
  • недвижимость — 2,42%;
  • добыча и переработка нефти и газа — 2,28%.
Информационные технологи
Информационные технологии составляют 27,63% фонда.

Топ компаний, акции которых занимают наибольшую долю в портфеле:

  • Apple — 6,72%;
  • Microsoft — 5,31%;
  • Amazon.com — 4,39%;
  • Facebook — 2,07%;
  • Tesla (единственная компания в SPXL, которая одновременно не входит в топ-10 “Яндекса S&P 500”; производитель автомобилей и решений для хранения электрической энергии) — 1,69%;
  • Alphabet — 1,66 и 1,61% (акции класса А и С соответственно);
  • Berkshire Hathaway — 1,43%;
  • Johnson & Johnson — 1,31%;
  • JP Morgan Chase — 1,22%.

Основные данные и технический анализ

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот тренда, показать спрос и предложения. На основе этих данных инвесторы планируют дальнейшие действия.

Четыре популярных индикатора технического анализа и их значение относительно Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares (данные за 19.02-19.03.2021):

Название инструмента Описание Значение Резюме
RSI Индекс относительной силы. Показатель выше 70 свидетельствует о “перекупленности”, это сигнал к скорой коррекции стоимости. Когда RSI меньше 30, то вероятен рост. 64,821 Покупать
MACD Схождение/расхождение скользящих средних. Если на гистограмме под графиком актива линии индикатора длительное время находятся выше нуля, то тренд восходящий, и наоборот. 7,640 Покупать
MA Скользящие средние. Это не тот индекс, который может предсказать движение цены в будущем. MA только показывает, что происходит в среднем и подтверждает другие данные технического анализа. МА5 — 72,56; МА10 — 61,46; МА20 — 55,86; МА50 — 47,97; МА100 — 33,22; МА200 — 17,83 Покупать
OBV Индикатор измеряет давление продавцов и покупателей, прибавляя объем в дни роста цены и отнимая при падении. Растущую цену подтверждает растущий объем торгов, и наоборот. 5 342 558 Соответствует тренду

Технический анализ — только вспомогательный инструмент для работы с активами. Индикаторы не гарантируют положительных результатов торговли.

Динамика стоимости акций

Стоимость акций Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares по состоянию на 19.03 — 80,79 долларов США (5 998 руб.).

Согласно данным технического анализа Investing.com, в январе 2021 г. был зафиксирован медвежий разворот, но на протяжении 3 месяцев акции продолжают расти.

Как купить акции компании Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Акции SPXL не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. Чтобы получить выход на NYSE, российскому инвестору нужно либо получить статус квалифицированного, либо открыть счет у зарубежного брокера.

Московская биржа
Акции SPXL не продаются на Московской бирже.

Многие крупные российские брокеры предоставляют доступ к торговле на зарубежных биржах. Но чтобы получить доступ на NYSE, нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Список требований:

  • не менее 2 лет опыта работы в компании, которая совершала сделки с ценными бумагами;
  • стоимость активов, ценных бумаг, средств на депозитах — минимум 6 млн руб.;
  • опыт совершения сделок на фондовой бирже в течение 4 кварталов, не реже 10 раз за квартал и не менее 1 сделки в месяц (объем — минимум 6 млн руб.);
  • оконченное высшее образование или квалификационный аттестат.

Чтобы физическое лицо признали квалифицированным инвестором, достаточно соответствовать только одному из перечисленных требований.

Вместо того чтобы проходить процедуру признания квалифицированным инвестором, можно зарегистрировать аккаунт в зарубежной брокерской компании. Запреты на открытие счетов нерезидентами отсутствуют, но процесс может занять время и потребовать подготовки расширенного пакета документов. Для покупки американских акций часто требуются:

  • номер социального страхования (SSN);
  • ID-код нерезидента;
  • наименование и контактные данные работодателя;
  • маршрутный номер для чековых депозитов.

Зарубежные брокеры предлагают небольшие комиссии и высокий уровень безопасности (действует система страхования активов), но инвестору придется самостоятельно разбираться с налогообложением, т.к. американский брокер не будет налоговым агентом своего клиента в России. Другие недостатки торговли через иностранных брокеров:

  • риск двойного налогообложения;
  • сложности с пополнением иностранного брокерского счета (перевод может быть заблокирован валютным контролем);
  • высокие требования к минимальному капиталу;
  • дополнительная комиссия за неактивность;
  • отсутствие русскоязычной поддержки.

Список брокеров, которые предоставляют доступ к международным рынкам: Charles Schwab, Fidelity, Saxo Bank, Interactive Brokers и др.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции