На фондовом рынке недавно стали появляться новые ETF — на электромобили делают ставку вкладчики, верящие в перспективу этой отрасли. Данный сектор промышленности демонстрирует бурное развитие в связи с появлением новых технологий и оборудования.
Особенности инвестирования в электрокары
Специфика инвестирования в машиностроение основывается на следующих тенденциях:
- невысокий уровень рентабельности;
- сильная конкуренция;
- длительный производственный цикл;
- высокая стоимость конечного продукта;
- зависимость от внутренней политики государства.
Учитывая эти сдерживающие факторы, многие инвесторы выбирают более рискованную стратегию — вложение средств в ценные бумаги предприятий, связанных с выпуском автомобилей на электроприводе и комплектующих к ним.
Выгоды и преимущества
Привлекательность этой отрасли обосновывается такими факторами, как:
- государственная поддержка нового поколения автотранспорта;
- низкая стоимость эксплуатации и содержания электромобилей;
- экологичность техники;
- увеличение продаж транспорта с электрическим и гибридным приводом;
- постепенное вытеснение ДВС.
Учитывая эти тенденции, биржевые аналитики прогнозируют рост доходности акций сегмента электромобилей в течение ближайших 5-10 лет.
Лучшие ETF из сектора электромобилей
На фондовом рынке появилось несколько компаний, представляющих производителей электрокаров, аккумуляторов и зарядных станций для них.
Nio
Китайский производитель автомобилей с электрическим приводом появился в 2014 г. усилиями владельца Уильяма Ли и нескольких крупных корпораций:
- Lenovo;
- Tencent;
- Baidu и др.
Недавно производителю электромобилей Нио грозило банкротство. Однако выход на рынки США и Великобритании, а также увеличение роста продаж в КНР позволили выйти из финансового кризиса.
Если в начале 2020 г. за 1 акцию фонда давали чуть более 3 $, то через год цена выросла до 59 $.
Это связано не только с увеличением сбыта, но и с внедрением сервисных услуг, началом производства батарей.
Клиентам доступны:
- Power Home для зарядки аккумуляторов дома;
- Power Mobile для грузовиков;
- Public Charger — общественные точки питания для батарей;
- Power Express, доставляющая АКБ круглосуточно по запросу.
В новом году появились свежие модели седанов и скоростной суперкар EP9. Сейчас компания конкурирует с электромобилями Тесла, постепенно заменяя их в Китае и перехватывая контроль над национальным рынком.
Facedrive
Канадская компания со штаб-квартирой в Торонто не производит электрокары или оборудование для них. После приобретения фирмы Steer она в 2019 г. организовала первый в мире автопарк, предназначенный для совместной эксплуатации машин на электрическом ходу. Ее сервисом заказа пользуются частные владельцы, службы такси и доставки, курьеры.
Автолюбитель, купивший подписку от Facedrive, получает виртуальную галерею электрокаров, доступных к заказу. Среди машин есть и люксовые марки, приобрести которые по карману не многим.
Менять транспортное средство можно ежедневно, не беспокоясь о его состоянии и техническом обслуживании. Спрос на такую услугу растет, как и стоимость ценных бумаг компании на мировых биржах.
Workhorse Group
В городе Цинциннати штата Огайо в США находится производственная площадка, где происходит переоборудование среднетоннажных грузовиков на электропривод. Учитывая, что в этом секторе рынка только в Соединенных Штатах продается около 350 тыс. машин, можно прогнозировать расширение продаж электромобилей этой категории.
За 2020 г. акции компании выросли на 825%. Самый резкий скачок произошел после сообщений о предстоящей покупке завода у автогиганта GM.
Техника, производимая Workhorse, применяется для доставки на «последнюю милю», т.е. от склада до магазина или дома.
Этот рынок постепенно переходит к электрифицированным грузовикам, где предложение от WKHS наиболее привлекательно по таким причинам:
- автомобили серии C стали экономичнее дизельных;
- расходы на эксплуатацию ниже, чем у аналогов на традиционном топливе;
- движение фургонов Workhorse не ограничено по грузоподъемности ни в одном из 50 штатов США;
- разрабатывается технология HorseFly, которая позволит взаимодействовать с перевозчиками грузов при помощи дронов.
Однако вложения в компанию оправданы лишь в долгосрочной перспективе, т.к. рынок подобных услуг еще только развивается и выйдет на максимальные значения через 5-10 лет.
Tesla
Лидер в производстве электромобилей собственной разработки. Помимо легковых машин, выпускает грузовики, автобусы внедорожники, а также компоненты для их сборки.
Кроме завода в США, есть промышленные площадки в Китае, Германии, Великобритании и Нидерландах. Сейчас ведется выбор места для постройки предприятия в Индии.
Среди автопроизводителей Тесла стала самой прибыльной фирмой, стоимость акций которой за 2020 г. выросла более чем на 600%.
Kandi Technologies Group
В линейке продуктов этого китайского предприятия по выпуску электромобилей есть квадроциклы, грузовые авто, мотоциклы, аккумуляторы и запчасти к ним.
Среди моделей нужно выделить:
- внедорожник EX3 (скорость до 110 км/ч, дальность поездки — до 380 км);
- мини-авто K17A;
- хэтчбеки K27 и K23.
Все электрокары продаются в КНР и США, причем по более низким ценам, чем популярный конкурент Chevrolet Bolt EV. Акции компании хотя и стоят недорого, но показывают устойчивый рост, прибавив в цене за год примерно 200%.
Arcimoto
Несколько лет назад в городе Юджине штата Орегон в Соединенных Штатах началось производство трицикла FUV (The Fun Utility Vehicle). Этот двухместный вездеход с сиденьем для пассажира позади водителя и небольшим багажником продается за 17,9 тыс. $. Благодаря удачному дизайну и техническим характеристикам он используется не только в частном владении.
Его покупают:
- спасатели;
- службы доставки;
- пожарная охрана;
- компании каршеринга.
Несмотря на кризисный 2020 г., продажи предприятия растут. Акции Arcimoto котируются на бирже Nasdaq, где попали в зеленую зону. При капитализации 850,727 млн $ стоимость ценных бумаг компании выросла с 1,62 до 24,9 $.
Blink Charging
Компания является лидером по производству станций для зарядки электрокаров и занимается их сервисным обслуживанием. Владеет собственной сетью из 14 тыс. подобных заправок, которая постоянно расширяется.
Созданная инженерами система Blink Network позволяет найти ближайшую из них в короткое время. Несмотря на то что выйти на безубыточный уровень фирме пока не удалось, акции ее дорожают — с ноября 2020 г. цена увеличилась почти в 5 раз.
Возможные риски инвестирования в электрокары
Получение прибыли от вложений в ETF, инвестирующих в производство электромобилей, зависит от увеличения их продаж.
Для роста реализации следует учитывать:
- диапазон цен на углеводородное топливо;
- развитие технологий изготовления автомобилей и элементов питания для него;
- доступность станций для подзарядки;
- налоговую политику властей тех стран, где продается наибольшее количество подобной техники;
- расширение сегмента за счет вовлечения государств, в которых электрокары не стали популярны;
- усиление эффективности производства, потребления и транспортировки электроэнергии;
- увеличение емкости батарей с одновременным уменьшением времени на пополнение заряда;
- снижение цен на литий;
- рост количества домохозяйств, использующих альтернативные источники энергии;
- развитие мировой экономики.
Нарушение любого из этих условий ведет к риску снижения доходности инвестиций в сектор электромобилей.
