Как инвестировать в нефть через интернет

Инвестиции в интернете в нефть

Нефть — важнейший сырьевой ресурс. Для многих стран «черное золото» и продукты его переработки — основа экспорта. Стоимость актива подвержена сильным колебаниям в зависимости от конъюнктуры рынка.

Инвестиции в интернете в нефть — популярный финансовый инструмент, способный приносить стабильный доход и повышающий диверсификацию портфеля.

В нефть
Выгодные вложения в нефть.

Особенности инвестиций в нефть

Вложения в нефть имеют ряд специфических моментов, о которых должен знать грамотный инвестор.

Преимущества в качестве инвестиционного актива

Можно выделить следующие достоинства инструмента:

  1. Налоговые льготы. В РФ инвесторы освобождаются от уплаты НДФЛ, если владеют ценными бумагами компаний не менее 3 лет.
  2. Высокая доходность. Торговля фьючерсами и спекуляции на рынке опционов позволяют получить хорошую прибыль за короткий промежуток времени.
  3. Ликвидность актива. Нефть реализуется на всех торговых площадках. Инвесторам доступны инструменты, различающиеся уровнем риска и прибыли.
  4. Диверсификация. Инвестиции в нефтяной сектор позволяют уменьшить риски за счет увеличения отраслей экономики, представленных в инвестиционном портфеле.

Недостатки вклада в нефть

Не лишены инвестиции в «черное золото» ряда недостатков:

  1. Высокий риск производных биржевых инструментов: фьючерсов, форвардных контрактов, опционов. Для новичков их использование чревато быстрой потерей капитала.
  2. Риск уменьшения или полной отмены дивидендов компаниями из-за ситуации в отрасли.
  3. Необходимо постоянно изучать последние новости политики и экономики, чтобы не пропустить резкие колебания цены. Этот аспект особенно важен для трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов.
  4. Геополитические риски — народные волнения, революции, военные перевороты оказывают непредсказуемый эффект на движение котировок нефти.

Какие факторы влияют на цену нефти

На стоимость нефти влияет состояние глобальной экономики и новостной фон. Отдельные события нередко оказывают разнонаправленный эффект, поэтому точно предсказать динамику котировок даже в краткосрочной перспективе невозможно.

Причины падения

На уменьшение стоимости нефти влияют следующие факторы:

  1. Перепроизводство. С ростом предложения на рынке цена нефти падает. Так, сланцевая революция в США привела к резкому увеличению добычи «черного золота», что поспособствовало уменьшению стоимости актива. Негативно на нефтяных ценах сказывается открытие новых крупных месторождений и разработка технологий, позволяющих увеличить добычу нефти.
  2. «Черные лебеди». Непрогнозируемые явления в экономике и обществе могут привести к обвалу цен на все ресурсы, включая нефть. Глобальная эпидемия COVID-2019 способствовала стремительному падению стоимости «черного золота».
  3. Глобальный тренд на «зеленую энергетику». При сжигании углеводородов образуются парниковые газа, влияющие на климат Земли. Значение нефти в перспективе будет снижаться из-за увеличения популярности в США и странах Европы альтернативных источников энергии.

Причины роста котировок

Положительно на стоимости нефти сказывается:

  1. Ускорение мировой экономики. Фактор ведет к увеличению спроса на природные ресурсы. Возрастает потребление со стороны стран-импортеров, т.к. требуется больше топлива для транспорта и промышленности.
  2. Курс американского доллара. При увеличении денежной массы повышаются цены на реальные товары и услуги. Снижение котировок доллара ведет к росту цены на ресурсы.
  3. Квоты на добычу нефти. Страны ОПЕК Плюс устанавливают нормативы на добычу энергоресурсов, чтобы избежать резких скачков цен. Снижение квот приведет к стабилизации ситуации в отрасли и способствует повышению стоимости актива.
  4. Техногенные и природные аварии. Катастрофа в Мексиканском заливе на буровой платформе BP в 2010 г. стала не только причиной экологического бедствия. Стоимость нефти быстро выросла из-за падения предложения.
  5. Политическая нестабильность. Войны и волнения препятствуют добыче и транспортировке нефти. События в Ливии, Сирии, Ираке привели к падению производства и оказали положительно влияние на рост нефтяных котировок.
Повышение
Повышение роста котировок.

С чего начать

Прежде чем приступить на практике к инвестированию в «черное золото», целесообразно уделить время изучению доступных инструментов и методов их использования.

Также необходимо оценить состояние мировой экономики и проанализировать факторы, которые оказывают влияние на колебания котировок. Теоретические аспекты особенно важны на волатильном рынке энергоресурсов. Затем следует ознакомиться с доступными инструментами.

Некоторые варианты требуют вложения больших сумм и могут не подойти начинающему инвестору.

Чтобы совершать операции с акциями нефтяных компаний, потребуется открыть брокерский счет. Подобную услугу в РФ предоставляют многие банки и финансовые компании.

Для торговли на рынке «Форекс» необходимо заключить договор с организацией-брокером.

Договор
Договор на брокерское обслуживание.

Инвестирование в нефть через интернет

Для заработка на нефти существует несколько инструментов, каждый из которых обладает своими особенностями.

Вклад средств в добычу нефти

Прямое финансирование добычи ресурсов обладает высокой потенциальной доходностью. Затраты окупаются сравнительно быстро. Владелец бизнеса получает источник постоянной прибыли. Себестоимость актива определятся затратами на добычу и расходами на поддержание инфраструктуры.

Вариант подойдет состоятельным предпринимателям, способным инвестировать в проект от $100 000. Приобрести можно готовый бизнес. Несколько вышек с оборудованием для добычи и транспортировки обойдутся инвестору от $5 000 000.

Недостатки: высокие расходы, жесткая конкуренция на рынке, юридические трудности при оформлении разрешений и получении лицензий на добычу полезных ископаемых.

Вышка
Приобретение нефтедобывающих вышек.

Инвестиции в переработку

Продукты переработки природных ресурсов обладают большей добавленной стоимостью и позволяют получить хорошую прибыль. Строительство НПЗ позволяет зарабатывать на продаже бензина и дизельного топлива.

Цены на готовую продукцию подвержены меньшим рыночным колебаниям. Способ отличается высокой надежностью, быстрой окупаемостью и хорошей доходностью. Недостаток — затраты на постройку собственного предприятия по переработке нефти составят от $10 000 000.

НПЗ
Нефтеперерабатывающие заводы, как инвестиции в нефтяной бизнес.

Закупка акций нефтяных компаний

Классический инструмент, подразумевающий покупку ценных бумаг компаний, занимающихся добычей, транспортировкой и переработкой нефти. Вариант хорошо подходит для долгосрочного вложения денег.

Инвестор получает доход за счет выплаты дивидендов и роста стоимости акций. На изменение стоимости активов влияет биржевая цена на нефть и состояние бизнеса.

Неквалифицированным инвесторам на Санкт-Петербургской и Московской биржах доступны ценные бумаги ведущих отечественных и зарубежных компаний:

  • «Роснефть» — тикер ROSN;
  • «Лукойл» — тикер LKOH;
  • «Сургутнефтегаз» — тикер SNGS;
  • Royal Dutch Shell- тикер RDS;
  • Exxon Mobil- тикер XOM;
  • Total — тикер TOT.

Все компании выплачивают дивиденды, размер которых превышает среднерыночные значения. Стоимость акций подвержена колебаниям. Негативное влияние на сектор оказала пандемия COVID-19, начавшаяся в начале 2020 г.

Котировки ценных бумаг снизились до многолетних минимумов, упав на 30-50%. Некоторые компании уменьшили или полностью отказались от выплаты дивидендов. При улучшении ситуации в экономике компании нефтяного сектора способны быстро восстановить утраченные позиции.

Покупка фьючерсов

Фьючерс — биржевой контракт на покупку или продажу нефти в установленный день в будущем по текущей рыночной стоимости. Инструмент обладает высокой потенциальной доходностью и повышенными рисками. Сделки на поставку физической нефти занимают 2% от рынка фьючерсов. Остальные операции имеют спекулятивный характер.

Трейдер получает прибыль, если цена нефти на день исполнения контракта будет ниже, чем уплаченная им на момент заключения сделки. Другой вариант заработка — спекулятивная торговля контрактами.

Для операций с фьючерсами необходимо хорошо понимать механизм работы инструмента и уметь прогнозировать развитие ситуации на рынке.

Популярность этого способа заработка на нефти обусловлена рядом преимуществ:

  • стоимость фьючерсных контрактов приближена к текущим биржевым ценам на актив;
  • высокая ликвидность — трейдер может быстро закрыть сделки и при необходимости вывести собственные деньги;
  • операции проводятся в онлайн-режиме — торговать можно в удобное время.

Фьючерсы позволяет быстро получить хороший доход при удачной сделке. Однако это крайне рискованный инструмент. При неосторожном его использовании можно быстро потерять капитал.

Яркий пример — ситуация, произошедшая в апреле 2020 г. на Московской бирже. На короткий срок нефтяные котировки достигли отрицательного значения. Трейдеры не смогли вовремя по техническим причинам закрыть свои позиции и понесли большие убытки.

Фьючерсы
Фьючерсы для повышения дохода.

Контракты на разницу CFD

Инструмент CFD — Contract For Difference представляет собой удобный способ заработка, при котором прибыль трейдера формируется за счет разницы между ценой покупки и продажи актива. При подобных сделках не происходит фактическое приобретение ресурса. Торговля базируется на спекулятивной прибыли.

Подобным образом функционирует рынок «Форекс» — купить подешевле, продать подороже. Сделки можно совершать не полными лотами. Эта возможность выгодна новичкам, не готовым сразу рисковать крупными суммами. При использовании кредитного плеча трейдеры могут заключить контракт, вложив всего несколько долларов.

Торговля на бинарных опционах

Финансовый инструмент используется для получения прибыли от изменения цены на активы. Бинарные опционы позволяют трейдерам заключать срочные контракты на повышение или снижение стоимости нефти.

Вознаграждение выплачивается, если прогноз сбывается. В противном случае трейдер терпит убытки. При этом неважно, насколько изменится стоимость актива, значение имеет лишь направление движения цены.

Вариант во многом напоминает классическую рулетку. Трейдер заранее знает величину потенциальной прибыли и размер убытков. Недостатки: высокий риск, большое количество мошенников, работающих в этой сфере.

Торговля
Бинарные опционы.

Портфели ПИФов

Для консервативных инвесторов интерес представляют ПИФы, занимающиеся вложением денег в ценные бумаги компаний нефтяного сектора. Фонды формируют хорошо диверсифицированные портфели, что позволяет снизить риски. ПИФы получают прибыль за счет роста котировок акций, выплат дивидендов и купонов.

Деятельность фондов регламентируется правилами, установленными надзорными органами. Компании не имеют право проводить спекулятивные сделки.

Это повышает надежность ПИФов. При выборе фонда рекомендуется уточнить размер комиссионных сборов, т.к. расходы на управление могут сильно сократить прибыль.

На международном рынке работают Индексные фонды — ETF, капитал которых исчисляется миллионами долларов.

Крупнейшими компаниями являются:

  • United States Oil Fund;
  • ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil;
  • iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN;
  • United States Brent Oil Fund.

Для операций с этими ценными бумагами необходим статус квалифицированного инвестора. ETF свободно торгуются на биржах и имеют более низкую по сравнению с ПИФами комиссию за управление.

Какой способ более безопасен

При выборе способа заработка на нефти следует осознавать, что прибыльность инструмента прямо пропорциональна риску. Торговля фьючерсами и опционами рискованна.

Надежным вариантом вложений будет приобретение ценных бумаг устойчивых компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. Помимо прибыли за счет роста котировок, держатель акций будет постоянно получать дивиденды.

Снизить риск можно покупкой ПИФов или ETF, которые ориентируются на рынок нефти. Этот способ отличается высокой диверсификацией и хорошим уровнем прибыли.

Максимальный доход

Размер прибыли зависит от используемого инструмента. Активная торговля фьючерсами может приносить до 400% прибыли. Для увеличения объемов операций и роста заработка брокеры допускают использование «кредитного плеча» — заемных средств, предоставляемых трейдеру под оговоренный процент для торговли на бирже.

Вместе с тем следует объективно оценивать риски. Шансы потерять капитал при использовании подобных инструментов сильно возрастают.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции