ETF китайских компаний — какие акции стоит купить

Ценные бумаги фондов ETF Китая являются востребованным инвестиционным продуктом. Акции приобретают через российских, иностранных брокеров, а также напрямую на китайском рынке активов. Преимущество включения в портфель активов ETF заключается в высоком потенциале развития компаний, их контролируемой структуре, невысоких комиссиях.

ETF Китая
ETF Китая приобретают через российских брокеров.

Особенности китайских акций

Экономика КНР по показателям ВВП занимает второе место после США. Развивающиеся предприятия страны благоприятны для инвестирования. Китайский ETF является биржевым инвестиционным фондом, размещающим средства из разных организаций в основной актив.

На рынке КНР зарегистрировано более 400 организаций ETF. Инвесторы могут вкладывать средства в акции компаний, которые котируются на биржах. Выгодными для формирования активов считаются ценные бумаги крупных финансовых организаций, предприятий, действующих в сферах высоких технологий, интернет-бизнеса, бывших государственных учреждений и т.д.

Плюсы и минусы покупки

Преимущества акций ETF :

  1. Фондовый рынок Китая является контролируемой структурой, что обеспечивает безопасность вложений.
  2. Сделки по купле и продаже ценных бумаг можно проводить онлайн с помощью мобильного приложения или торгового терминала брокера.
  3. Перспективы стабильного роста стоимости ценных бумаг в связи с развитием предприятий Китая, увеличением ВВП.
  4. Надежность финансового инструмента контролируется центральными банками.
  5. Низкие комиссии.
  6. Высокий уровень ликвидности, акции доступны к продаже в удобное время.
  7. Универсальность применения на бирже. ETF могут использоваться в качестве долгосрочных, дивидендных вложений, как материалы для спекулятивных стратегий.
  8. Низкий порог входа. Стоимость 1 акции – от 1000 руб.
Фондовый рынок Китая
Фондовый рынок Китая обеспечивает безопасность денег.

В перечне недостатков вложений:

  1. Политическая неопределенность в стране, нестабильность в деловых отношениях с демократическими государствами (США, Великобританией).
  2. Рынок ETF развивающийся, с несформированными правилами ведения бизнеса.
  3. Сведения об экономическом положении в КНР в национальных СМИ могут быть неточны.
  4. По законодательству Китая эмитенты имеют право произвольной остановки обращения акций на бирже.
  5. Ликвидность ценных бумаг КНР уступает американским ETF.
  6. Рынок китайских ценных бумаг волатилен, котировки некоторых компаний могут без прогнозируемых причин повышаться и понижаться.

Сложный выбор подходящего фонда для инвестирования. Для прогнозирования рекомендуется привлечение экспертов.

Где можно приобрести китайские акции

Покупают китайские акции несколькими способами:

  • через брокера на российских биржах;
  • через иностранных представителей на зарубежных биржах;
  • посредством китайских брокеров;
  • в сотрудничестве с фондами России и т.д.

Более простой доступ для инвесторов из РФ к акциям предприятий Китая – через биржу HKEX (Гонконг). Выход на площадку предоставляется российскими брокерами («Открытие», Exante, «Церих»), а также иностранными представителями Saxo Bank, Interactive Brokers и т.д.

Через биржу HKEX
Доступ к инвесторам получают через биржу HKEX.

Некоторые ETF на индексы акций Китая (FXCN и AKCH) представлены на Московской бирже. Провести анализ финансового положения организаций можно в сервисе профессионального инвестирования Fin-Plan RADAR.

Акции компаний Китая представлены на американских площадках – NASDAQ и NYSE. Предприятия для участия в торгах предоставляют отчеты, выполненные по международным нормативам.

Крупнейшие предприятия КНР являются участниками международной торговли, относятся к транснациональным корпорациям. Многие организации заинтересованы в получении инвестиционных средств, поэтому предлагают свои акции на торговых международных площадках. Участие в торгах доступно любым представителям.

Акции предприятий КНР представлены на Санкт-Петербургской фондовой бирже.

С перечнем китайских организаций, участвующих в торгах, можно ознакомиться на официальном сайте.

Список лучших китайских ETF

Топовые китайские эмитенты:

  • FinEx China;
  • MCHI;
  • KWEB;
  • FXI и т.д.

FinEx China FXCN

В составе ETF от FXCN – более 230 акций, свыше половины из которых – от крупных компаний Китая. Преимуществом фонда является хорошая диверсификация.

FinEx China FXCN
FinEx China FXCN включает акции от крупных компаний Китая.

Приобрести бумаги российские инвесторы могут на Московской бирже. Организация инвестирует средства в активы крупных и надежных предприятий КНР с потенциалом развития в сферах финансов, информационных технологий.

Основная валюта организации – USD. Дивиденды реинвестируют в индекс (базовый актив). Доходы распределяются методом реинвестирования. Уровень годовой волатильности – 20,80%. Старт инвестиций можно начать с покупки 1 акции. Недостатком является высокая комиссия в размере 0,9%.

SPDR S&P China ETF

Фонд отличается стабильной доходностью. В составе активов – крупные пакеты акций крупных предприятий Китая (Alibaba Group Holding Ltd. ADR, Tencent Holdings Ltd., NetEase Inc. ADR, Baidu Inc. ADR). На балансе есть ценные бумаги, реализуемые на рынке США, на Гонконгской фондовой бирже HKSE.

Наличие в активе вкладов в крупные предприятия Китая обеспечивает стабильное развитие организации, получение прибыли вкладчиками. Покупка акций рекомендована начинающим брокерам, т.к. не потребуется получать торговое разрешение, анализировать данные. Пакет ценных документов может стать дополнением к диверсифицированному портфелю.

Преимуществом является невысокий процент за управление (0,59%).

iShares MSCI China ETF MCHI

Фонд MCHI предоставляет инвесторам возможность вкладывать средства в средние и крупные предприятия Китая. ETF основан в 2011 г., в перечне главных отраслевых направлений организации – финансы, коммуникации, потребительские дискреционные товары. В составе портфеля фонда – более 300 акций с активами для управления на сумму более $4,5 млрд. Около 50% ценных документов – от компаний, входящих в перечень лидирующих в стране.

Финансы
Фонд MCHI позволяет вкладывать деньги в предприятия Китая.

Преимуществом являются низкие комиссионные отчисления – 0,59%. Организация отличается высокой ликвидностью, диверсификацией (в составе – более 600 акций). Однако MCHI не представлен на Московской бирже, инвестирование доступно только через иностранных представителей.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Предприятие основано в 2013 г. Инвестиционный стиль фонда – смешанного типа, уровень капитализации – высокий. Финансовые операции проводятся в USD. Комиссия невысокая – 0,65%. Организация отслеживает индексы крупных и ликвидных предприятий. Бумаги в актив приобретаются организацией напрямую. Размер дивидендов – 0,84%. Топовых эмитентов в активе – 22%.

KraneShares CSI China Internet KWEB

Фондом, основанным в 2013 г., отслеживаются предприятия Китая из сферы информационных технологий (60% от активов). В пакете есть бумаги от компаний по производству потребительских товаров, из сферы промышленности и финансов. В составе – более 50 акций, крупнейшие доли у AliBaba и Tencent.

Портфель ориентирован на ценные документы предприятий с высокой капитализацией (66,8%). Комиссионные отчисления – 0,73% годовых.

Аналитики отмечают высокий потенциал развития, т.к. в Китае быстрыми темпами растет востребованность услуги интернет-провайдеров. Пока доходность финансовых инструментов – средняя.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares

Объектом инвестирования компании являются акции китайских предприятий.

Информационные технологии
Информационные технологии составляют 27% фонда Direxion Daily CSI China.

Структура фонда включает ценные документы организаций из таких областей, как:

  • информационные технологии – 27%;
  • здравоохранение – 13,5%;
  • финансы – более 10%;
  • потребительские товары – 12,5%;
  • промышленность – 8,39%;
  • телекоммуникационные технологии – 10%;
  • энергетика и коммунальные услуги – 2,76%;
  • недвижимость – 2,4%;
  • добыча нефти, газа и переработка сырья – 2,28%.

В топе акции предприятий:

  • Apple;
  • Amazon.com;
  • Microsoft;
  • Facebook;
  • Berkshire Hathaway;
  • Tesla;
  • Johnson & Johnson;
  • Alphabet;
  • Berkshire Hathaway;
  • JP Morgan Chase.
Apple
Компания Apple входит в топ акций предприятий.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

В управлении фонда, основанного в 2013 г., активы от $60,3 млн. Уровень доходности в год – более 34%. ETF отличается большой капитализацией. Стратегия организации – смешанного типа. Компания отслеживает индексы предприятий КНР сферы здравоохранения, фармацевтики и т.д. В перечне лидирующих – организации по изготовлению препаратов, разработке и реализации медицинского оборудования. Комиссионные отчисления небольшие – 0,65%.

iShares MSCI China A ETF CNYA

Фонд является крупнейшим ETF на китайском рынке. Объем сконцентрированных на балансе средств – $7 млрд. В составе активов – предприятия, торгующие продукцией на местном рынке КНР. Доступ иностранных инвесторов ограничен. В CNYA объединены более 480 компаний малой и средней капитализации. Комиссионные отчисления – 0,6%. Организация номинирована в $ США.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Фонд основан в 2009 г. Уровень ежегодной доходности – 14,9%. Комиссионные отчисления – 0,65%. Объем активов под управлением предприятия составляет более $140,5 млн. Стратегия инвестирования – смешанного типа, средства вкладываются в акции роста и стоимости. Организация рассчитана на потребительский сектор. В активе больший объем бумаг от предприятий, специализирующихся на разработке новых технологий, развитии интернет-торговли, сетевой инфраструктуры, финансовых и образовательных услуг.

Инвестирование
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF имеет стратегию смешанного типа.

iShares China large-cap FXI

Фонд основан в 2004 г., входит в перечень крупных китайских ETF. Размер активов – $6,38 млрд. Комиссия составляет 0,74%. В состав включены 50 крупных китайских акций. Диверсификация организации на мировом рынке – невысокая. Средства распределены по 9 секторам. В перечне сфер – финансы, энергетика. До 56% активов портфеля ценных бумаг приходятся на десятку крупнейших предприятий Китая.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund CXSE

Фонд отслеживает предприятия с государственным присутствием не меньше 20%. Преимуществом для инвесторов является небольшая комиссия (0,32%). В активах компании акции более 170 предприятий из сферы информационных технологий, здравоохранения, финансов. Уровень доходности для инвесторов – высокий.

Прочие китайские фонды

В перечне востребованных ETF – фонд ASHR, имеющий в портфеле акции крупных и ликвидных предприятий на рынке КНР. Наибольшую прибыль приносят ценные документы, приобретенные в организациях из финансового, промышленного сектора, сферы информационных технологий и т.д.

Организация SPDR S&P China ETF (GXC) основана в 2007 г., управляет активами в $1,37 млрд. Основные доли портфеля приходятся на финансовый, коммуникационный сектора, сферу дискреционных потребительских услуг.

Monest пишет про все аспекты жизни
Adblock
detector